格隆汇8月29日|理想汽车(LI.US)美股盘前涨超4.8%,报18.66美元。消息面上, 理想汽车第二季度营收317亿元,同比增长10.6%,高于市场预估的314.2亿元;其中,汽车销售收入303.2亿元,同比增长8.4%,高于预估的299.9亿元,主要由于车辆交付量增加。期内交付量为108581辆,同比增长25.5%。理想汽车预计第三季度交付量14.5万至15.5万辆,远超预估的13.77万辆。
麦格理发表研报指,理想今年第二季度收入及毛利率胜于市场及该行预期,主要由于其混合平均售价胜预期,以及L6及L7车型的盈利能力。麦格理表示,对L6车型的获利能力胜预期感到放心,并相信公司今年仍有望维持高于20%的毛利率。该行认为,虽然市场竞争仍异常激烈,但理想在高端电动车市场仍处于有利位置。麦格理将理想H股目标价由90港元上调至98港元,维持“跑赢大市”评级。
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