9月9日,“华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金”(简称:华泰宝湾物流REIT,场内简称:宝湾REIT,代码:180303)正式发售。华泰宝湾物流REIT由华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“华泰证券资管”)担任基金管理人和资产支持证券管理人,宝湾物流控股有限公司(简称:宝湾)为发起人及运营管理机构。

  仓储物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,也是推动经济高质量发展,持续促进产业链供应链现代化、多元化的重要力量,已逐步成为投资新选择。通过盘活存量资产、带动增量投资,借助公募REITs项目的发行,我国正不断拓展仓储物流园区建设,持续为全国物流网络提供优质服务。

  作为中国南山集团旗下行业领先的高端物流设施投资平台,宝湾物流控股有限公司充分发挥多年来的专业积淀,深耕高端物流园区20余年,在国内40多个经济热点城市战略性布局了80多座高端综合物流园区,全国园区规划、在建、成熟运营、管理的物流设施总面积突破960万平方米。通过发行公募REITs,宝湾将不断丰富和创新业务模式,充分满足企业客户对仓储设施在安全、环境和效率等多方面的需求,加速向“轻重并举”业务模式转型,让长期资本分享红利,构建“募投建管退”的高质量发展商业模式闭环,持续提升资产效益。

  根据招募说明书,华泰宝湾物流REIT初始投资的基础设施项目包括三个子项目,分别为天津宝湾物流园、南京宝湾物流园和嘉兴宝湾物流园。上述三个物流园总建筑面积超32万平方米,选址均位于经济发达的京津冀及长三角地区交通枢纽地区,布局经济动能引擎城市,具备区位稀缺性,是契合国家“十四五”现代物流发展规划的重点发展区域,已全部完成智慧园区改造。

  根据戴德梁行出具的拟购入基础设施资产评估报告,截至2024年3月31日,华泰宝湾物流REIT三个基础设施资产估值合计12.17亿元,平均估值单价3,765元/平方米,时点出租率分别为99.7%、98.7%、100.0%。基础设施项目2021年度、2022年度、2023年度以及2024年1-3月营业收入合计分别为10,169.44万元、9,759.68万元、9,513.86万元和2,429.93万元,总体营业收入、运营净收益较为稳定,营业情况良好。

  赓续招商血脉,传承蛇口基因。本项目的发行,是中国南山集团及宝湾贯彻落实“十四五”现代物流发展规划战略要求的重要举措,也是通过基础设施公募REITs盘活存量资产、拓展融资渠道、优化资源配置的重要实践。宝湾将进一步以项目发行为契机,为客户提供智能仓储服务、高端物业租赁、流通加工、绿色配送、供应链金融等全方位现代物流和供应链业务服务,致力于打造服务于区域经济发展的现代智慧物流和供应链生态圈,全面提升发展质效。

  华章再谱,泰势长虹。本项目的发售,也是华泰证券积极服务实体经济、做好“五篇大文章”、奋力书写高质量发展答卷的具体举措。同时,本项目是基金管理人华泰证券资管自公募REITs试点以来,再一次开拓市场蓝海的创新实践。多年来,华泰证券资管秉承华泰证券全业务链基因,凭借在资产证券化及REITs业务领域积累的丰富经验和领先优势,建立“以远见,伴未来”的公募REITs品牌,持续推动多个公募REITs试点项目的申报和项目落地,在执行及储备项目覆盖了仓储物流、收费公路、产业园、保障性住房、消费等多个基础设施行业。秉持“一个华泰”平台化战略思维,华泰证券资管立足全业务链服务优势,以“投行资管”与“投资资管”能力为两翼,协助融资方完成不动产的证券化发行,为投资人争取长期稳定的回报,有效整合资源,使一二级市场、投融资市场充分衔接,充当金融和实体联结的纽带。

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