9月5日证券业除了国泰君安、海通证券重磅宣布合并重组外,华泰证券也迎来大动作,将以17.93亿美元出售资产,有利于公司利益和股东利益最大化。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚间,华泰证券公告称,其出售所持统包资产管理平台AssetMark全部股权已完成交割,最终交易对价为17.93亿美元(人民币约127亿)。该公司将不再持有AssetMark股权。华泰证券半年报显示,2024年上半年,AssetMark共实现净利润5.09亿元人民币。

127亿交易!头部券商大动作  第1张

Wind数据统计,华泰证券曾经以7.68亿美元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权,最终以17.93亿卖出,简单计算获利超10亿美(人民币超过70亿元)。业内人士指出,该交易帮助华泰证券实现了较高的投资回报,一方面有利于公司利益和股东利益最大化,另一方面有利于其进一步优化资产和资源配置,拓展未来业务布局。

//  四个多月火速完成交易  //

今年4月26日,华泰证券突然公告,经董事会审议通过,拟以直接协议方式出售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发行普通股的68.4%,且在交易完成后,AssetMark将从纽交所退市并取消注册。如今仅过去不到五个月时间,华泰证券就宣布,本次交易全部交割条件均已满足,该事项已于纽约时间2024年9月5日完成交割。

根据此前公告,本次交易完成后,华泰证券获得的17.93亿美元现金,将用于补充公司营运资金以及其他一般公司用途。华泰此前曾透露,出售AssetMark主要是综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局,以及自身国际业务进一步发展的需要。

//  AssetMark对华泰的意义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿美元收购以来,AssetMark的经营发展便稳步提升,并于2019年7月在纽交所上市。据华泰证券2023年年报,AssetMark平台在美国统包资产管理平台领域领先,2023年营收、净利润分别为37.91亿元和8.63亿元,同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证券2023年国际业务全部收入为79.26亿元,相当于AssetMark几乎贡献了华泰证券国际业务的半壁江山。

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截至2024年上半年末,AssetMark平台资产总规模1193.87亿美元,行业排名前列;总计服务9245名独立投资顾问,其中管理500万美元以上资产规模的活跃投资顾问3238名;总计服务的终端账户覆盖了26.13万户家庭。

东吴证券非银首席分析师胡翔提到,2023年6月30日至2024年4月30日,AssetMark股价涨幅15.88%,并于2024年4月9日达到历史最高价,华泰证券当前出售股权有望最大化获取投资收益,为其业绩提供较好支撑。

Wind数据显示,以50家上市证券公司来看,2024年中报业绩上,华泰证券营收达174.41亿,位居第二位,仅次于老大中信证券。而净利润上华泰证券为54.72亿,同样处于行业第二位置。总体可见,华泰作为江苏省国资企业已经跑入证券行业领先地位。

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(转自:券研社)