专题:政策传递积极信号 继续把握结构性机会

财经早报:国资委重磅发布!涉及卫星导航、芯片,信息量超大  第1张

  【要闻盘点】

  国资委重磅发布!涉及卫星导航、芯片,信息量超大

  8月6日,国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,其中提出,对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务,工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件,以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果,在兼顾企业经济性情况下,可采用谈判或直接采购方式采购,鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时,仅需提交相关证明材料,即视同满足市场占有率、使用业绩等要求,中央企业不得设置歧视性评审标准。

  点评:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。

  人民币大涨逾1000基点!有出口商紧急结汇,“不涨价怕撑不住”

  “不太容易,我们最近都在斟酌要不要涨价。”一家外贸企业负责人李先生告诉21世纪经济报道记者,近期人民币汇率大涨对公司出口业务带来不小挑战。

  近日,全球金融市场剧烈震荡,人民币汇率强势回升。8月5日,在岸人民币对美元汇率收报7.1395,较上一交易日涨309个基点。8月6日,截至记者发稿,在岸人民币对美元汇率报7.1418。

  中金公司研究报告显示,外部环境变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力,或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。

  随着人民币汇率的显著波动,出口企业正面临不小的挑战与机遇。

  点评:在这一背景下,从即期结汇到锁定汇率,再到采用外汇衍生品进行风险管理,出口企业采取了多种策略来应对汇率变动带来的影响。

  英国爆发13年来最大规模骚乱!打砸、抢劫、袭击警察

  英国英格兰西北部默西赛德郡绍斯波特镇7月29日发生一起持刀袭击事件,一名17岁男性嫌疑人闯入小学生舞蹈课行凶,造成3名儿童死亡,另有多人受伤。

  该事件发生后,伦敦、利物浦、布里斯托尔、赫尔、曼彻斯特等多地发生抗议活动,并演变成“13年来最大规模骚乱”。一些骚乱者对难民收容酒店、清真寺、商铺等进行破坏,并袭击警察、烧毁警车。斯塔默将暴力骚乱描述为“极右翼暴行”。

  点评:英国现在正站在“可怕的暴力时代边缘”,当前国家安全状况“令人担忧”。而种族、宗教和移民问题阴影始终笼罩在这些暴力事件的背后。

  北上广深,楼市成交升温!

  今年以来,楼市迎来一系列政策“组合拳”。

  在政策暖风频吹的背景下,多个城市特别是一线城市的新房和二手房成交逐步回升,其中二手房市场的变化更为明显。业内机构认为,为刺激楼市,应持续纵向深化调控政策,以此形成组合拳式多举措联动效应。

  “最近两个月的二手房成交的确有所回升,我们店的成交量与年初相比增长约20%。”在深圳罗湖金稻田片区,资深房产中介张经理对记者表示,“对面的悦峰华府小区,仅7月就有近30套二手房成交。”

  数据显示,7月深圳二手住宅过户4573套,为近39个月以来的最高水平,套数环比增长9.6%,同比增长102.4%。对于二手房成交量明显增加,张经理表示,“从我接触的成交案例来看,二手房即买即住,可以免去交付的等待时间和风险,二手房成交回暖可见购房者依旧谨慎。另外,很多二手房业主急于抛盘,通常都愿意降价,现在深圳很多片区的二手房房价已经回到2017至2018年的水平。”

  点评:7月是传统销售淡季,部分城市二手房交易升温,说明楼市新政带来的需求仍在释放,但其中有两个因素不能忽视,一是去年基数较低,使得二手房交易的同比增幅较为明显;二是新房市场“抢收”力度下降,部分客群转向二手房。

  【行业热点】

  突然爆火,订单激增!“基本秒没,根本抢不到”!郑钦文热潮席卷

  今年来亿元级别融资超十起 低空经济赛道受资本热捧

  “千帆星座”首批组网卫星成功发射 卫星互联网产业化拉开序幕

  低轨卫星产业链加速发展 上市公司积极布局商业航天赛道

  【市场动态】

  A股:6日,指数午后探底回升,沪指临近尾盘翻红,创指涨超1%。截至8月6日收盘,上证指数报2867.28点,涨幅0.23%,成交额2958.36亿元;深证成指报8463.86点,涨幅0.82%,成交额3583.54亿元;创业板指报1627.36点,涨幅1.25%,成交额1560.67亿元。

  港股:6日,港股收盘,两大指数涨跌不一,香港恒生指数跌0.31%,恒生科技指数涨0.09%。市场股票呈涨多跌少态势。盘面上,医药、航空、CXO概念、互联网医疗、电影、煤炭、券商股等涨幅居前;燃气、软件、汽车、内险股、零售、光伏等板块跌幅居前。新东方、百胜中国涨超10%,药明康德涨超6%。

  美股:北京时间7日凌晨,美股周二收高,主要股指在昨日大跌后反弹。道指涨294.39点,涨幅为0.76%,报38997.66点;纳指涨166.77点,涨幅为1.03%,报16366.85点;标普500指数涨53.70点,涨幅为1.04%,报5240.03点。

  欧股:德国DAX30指数涨0.3%,英国富时100指数涨0.35%,法国CAC40指数跌0.1%,欧洲斯托克50指数涨0.2%。

  【机构策略】

  展望后市,海通证券分析称,以日股为首的外围市场昨日虽然集体大幅反弹,但持续性还有待观察。在局势未能明朗之前,投资者还是要以防守为主。配置上,光伏行业迎来向好边际变化,硅料排产下行,叠加下游硅片开工率提升,后续硅料价格与盈利能力或将进一步回暖,投资者可逢低关注相关头部企业。此外,教育股、消费股近期逐步走强,且估值仍处于底部区间,可观察持续性。

  浙商证券认为,伴随着半年报披露的节奏,稳健的中线底部或在秋季出现,后市有望出现跨年度上涨行情。配置方面,对于短线仓而言,在区间震荡过程中应秉持“快进快出”的原则进行操作。风格方面,上半年大市值风格比较强但近期有一定弱化迹象,建议当前结构方向略倾向于中小市值风格。行业方面,当前走势较好的行业板块主要是军工、非银、“中字头”。

  【话题公司】

  OpenAI遭双重“暴击”:总裁休长假,另两位核心人物离职

  继两周前被曝今年将巨亏50亿美元后,当地时间8月5日,OpenAI又遭遇了双重“暴击”:包括公司联合创始人格雷格·布罗克曼和约翰·舒尔曼以及产品负责人Peter Deng在内的关键领导层都出现了变动。

  布罗克曼将延长休假至年底,舒尔曼已跳槽至竞争对手Anthropic,而Peter Deng也已离职。

  OpenAI计划10月1日起在全球各地举办开发者日等活动,而且外界广传公司将在年底发布GPT-5,而上述三人的缺席将给OpenAI的前景蒙上一层未知。

  突发!存在安全隐患,特斯拉在中国召回超168万辆汽车!

  据央视新闻,特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,近日向市场监管总局备案了召回计划:

  自即日起,召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1683627辆。

  本次召回范围内的部分车辆,在前备箱盖解锁后,前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态,车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示,极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖掀开,影响驾驶员视野,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。

  【新股动态】

  无

  【公告提示】

  ST易事特:拟1亿元—2亿元回购公司股份

  e公司讯,ST易事特(300376)8月6日晚间公告,公司拟以1亿元—2亿元回购股份,用于维护公司价值、股东权益及用于员工持股或股权激励计划,回购价格不超过4.05元/股。

  贝斯美:拟5000万元—1亿元回购公司股份

  e公司讯,贝斯美(300796)8月6日晚间公告,公司拟5000万元—1亿元回购股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过13元/股。另外,公司拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资协议书》,项目总投资额预计5.5亿元。

  海天瑞声:控股股东提议1000万元至2000万元回购股份

  e公司讯,海天瑞声(688787)8月6日晚间公告,公司控股股东、实控人、董事长贺琳提议1000万元—2000万元回购公司股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

  新媒股份:拟5000万至1亿元回购股份 用于减少注册资本

  e公司讯,新媒股份(300770)8月6日晚间公告,公司拟以5000万元—1亿元回购股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过49元/股。

  利源股份:董事长拟不低于1000万元增持公司股份

  e公司讯,利源股份(002501)8月6日晚间公告,公司董事长许明哲计划6个月内,以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份,增持金额不低于1000万元。此次增持不设定价格区间。

  天华新能:上半年净利同比降39.26% 拟变更回购股份用途并注销

  e公司讯,天华新能(300390)8月6日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入37.13亿元,同比下降44.09%;净利润8.35亿元,同比下降39.26%;基本每股收益1元。另外,公司拟变更回购股份的用途,由原计划“全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。此次累计回购股份的数量为1177.72万股,占公司总股本的1.4%。

  山大地纬:上半年净利润2085.54万元 同比增长3.23%

  e公司讯,山大地纬(688579)8月6日晚间发布2024年半年报,上半年公司实现营业收入2.08亿元,同比增长3.15%;净利润2085.54万元,同比增长3.23%。净利润增长主要系公司加大科技创新,不断提升产品竞争力,践行全国化战略,市场份额不断扩大所致。

  海尔生物:股东拟询价转让公司股份635.91万股

  e公司讯,海尔生物(688139)8月6日晚间公告,宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)计划通过询价转让方式,转让公司股份635.91万股,占公司总股本的2%。

  通达电气:公司股票交易存在市场情绪过热情形

  e公司讯,通达电气(603390)8月6日晚间发布异动公告称,自8月5日至8月6日二个交易日内,公司股票收盘价累计涨幅为20.02%。根据同花顺数据,同期汽车零部件行业平均涨幅约为-2.17%,公司股价短期内涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,存在市场情绪过热的情形。

  清新环境:未按规定披露业绩预告 收到北京证监局警示函

  e公司讯,清新环境(002573)8月6日晚间公告,公司近日收到北京证监局出具的《关于对北京清新环境技术股份有限公司、邹艾艾、李其林、王斯淳采取出具警示函行政监管措施的决定》。公司2023年年度报告显示,2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降71.55%。公司触及应当披露业绩预告的情形,但未按规定在2023年会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告。邹艾艾作为董事长、李其林作为总裁、王斯淳作为财务总监未能勤勉尽责,对公司的相关违规行为负有主要责任。

  新希望:7月生猪销售收入同比增长16.12%

  e公司讯,新希望(000876)8月6日晚间公告,公司7月销售生猪126.2万头,环比下降1.9%,同比下降8.59%;收入为23.91亿元,环比增长3.33%,同比增长16.12%;商品猪销售均价18.8元/公斤,环比增长4.04%,同比增长33.43%。商品猪销售均价同比变化较大的原因是前期生猪产能持续去化,造成行业供给有所减少。

  欧菲光:拟开展套期保值型衍生品交易业务

  e公司讯,欧菲光(002456)8月6日晚间公告,为了提高公司应对外汇市场风险的能力,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等,任意时点余额不超过4亿美元或等值人民币且单笔金额不超过2000万美元或等值人民币。