周三,A股三大指数涨跌不一,沪指相对强势。截至收盘,上证综指报2869.83点,涨0.09%;深证成指报8449.58点,跌0.17%;创业板指报1620.33点,跌0.43%。沪深两市合计成交额为5920亿元。

  盘面上,商业航天概念股全面爆发,通光线缆、天银机电、招标股份以20%幅度涨停;虚拟电厂、智能电网概念走势活跃,鼎信通讯(维权)、安源煤业、三晖电气涨停;电力股午后走强,明星电力、郴电国际涨停。

  商业航天概念股再度走强

  受利好消息提振,商业航天概念股昨日大幅上涨。截至收盘,通光线缆、天银机电、招标股份以20%幅度涨停,广哈通信、金信诺涨超10%,航天动力(维权)、铖昌科技、航天科技、利君股份、上海沪工等多股涨停。

  消息面上,8月6日,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行,“一箭18星”顺利升空入轨。

  政策面上,工业和信息化部日前印发的《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》提出,推动形成高水平对外开放新局面,进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放,有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

  华西证券表示,2024年将是关键的一年,标志着卫星频繁发射组网和商业航天产业化的开始。预计下半年,随着GW星座和G60星链进入招投标和发射的密集期,或将持续推动商业航天行业的发展。

  浙商证券认为,当前商业航天竞争已成为全球航天竞争的主要形态之一,成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力,市场空间正在打开,低轨道通信卫星星链建设将爆发式增长。

  智能电网概念股表现活跃

  虚拟电厂、智能电网概念同样走势活跃,迦南智能盘中一度触及20%幅度涨停。截至收盘,迦南智能、电科院涨超10%,鼎信通讯、安源煤业、三晖电气、积成电子、长城电工等涨停。

  消息面上,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局近日印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。其中提出,结合电力保供、新能源发展等需求,利用当地源荷储资源,建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则,常态化参与系统调节,提升电力保供和新能源就地消纳能力。

  华泰证券分析称,《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力:一是构网型技术,二是有源配网调度与配网就地平衡,三是新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求,四是系统友好型新能源电站,五是车网融合。

  光大证券(维权)表示,“碳中和”背景下,我国加快构建新型电力系统,国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元,同比新增711亿元,主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下,我国电网投资将进一步发力,重点关注配网的成长性、特高压的确定性。

  机构:关注半年报业绩向好方向

  展望后市,光大证券分析称,目前市场处于半年报披露季,自上而下来看,半年报业绩有望向好的行业主要集中在涨价链、出口链以及大众消费品等领域。可多关注半年报业绩向好方向。同时,政策驱动市场,关于促消费的政策接二连三地印发,后续可多关注消费领域,包括教育、旅游、食品饮料等。

  申万宏源表示,短期市场出现了脉冲式反弹,说明市场短期性价比调整正在趋于充分。

  配置方面,中邮证券认为,当前可以持有防御性底仓和“半导体+医药”。六大行、三大运营商、电力和公路铁路中的大型央地国企有必要保留底仓,“三桶油”由于国际油价压力较大需要回避。半导体底部震荡抬升趋势明显,并且从半年报预期来看,业绩或在A股整体中有比较优势,因此可以底部建仓。拉长维度来看,积极操作的投资者在风格上可以偏向质量,如A50龙头个股。

  (文章来源:上海证券报)