午评：沪指早盘探底回升 风电设备概念快速拉升

专题：伴随稳增长政策加码结合中长期改革红利 机构称对A股无需悲观

　　7月24日消息，沪指早盘探底回升，盘中一度失守2900点后翻红。板块方面，风电设备概念快速拉升，飞沃科技20cm涨停；铜缆高速连接概念持续强势，金信诺20cm涨停；贵金属板块活跃，玉龙股份涨幅居前；液冷服务器概念上涨，精研科技20cm涨停，佳力图、川润股份涨停；汽车产业链集体回调，网约车方向领跌，天迈科技跌幅居前；汽车拆解概念走弱，山子高科一字跌停；光刻机板块震荡走低，晶方科技跌超8%；软件开发股震荡调整，嘉和美康领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

　　截至午间收盘，沪指报2918.27点，涨0.10%；深成指报8576.31点，跌0.35%；创指报1668.40点，跌0.18%。

　　盘面上，风电设备、铜缆高速连接、国产航母板块涨幅居前，网约车、汽车整车、汽车拆解概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、风电

　　新强联、飞沃科技、运达股份、金雷股份等多股活跃。

　　消息面上，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，其中上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。今年3月，上海发改委曾公告启动国管4.3GW+市管1.5GW海上风电项目竞配。另外，根据国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标公告，广西启动6.5GW国管海风项目竞配，其中N、P场址中心离岸直线距离约94~120km。

　　2、液冷服务器

　　精研科技、佳力图、川润股份、锐新科技等多股活跃。

　　消息面上，国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中提到，将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

　　消息面：

　　1、【中国光伏行业协会：呼吁供应链企业加强合作 理性经营 共同营造良好的产业生态】在7月24日举行的2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示，随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大，供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。如何构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系，成为行业内外普遍关注的焦点。曹仁贤认为，2024年是“十四五”攻坚的一年，也是光伏产业延续辉煌之年。“伴随着新一轮产业创新和技术变革的深入发展，世界经济面临深刻调整。光伏行业要抓住这一重大历史机遇，在已经取得的成绩基础上，通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。在此也特别呼吁，供应链上各位同仁能够进一步加强合作，理性经营，共同营造良好的产业生态，共克时艰，共享机遇，为推动整个光伏产业链的可持续发展贡献力量。”

　　2、【农业农村部：目前生猪产能处在绿色合理区域】农业农村部总畜牧师王乐君今日在国新办新闻发布会上表示，稳定畜牧业生产，下一步农业农村部将重点抓好五个方面的工作。一是抓好产能调控。目前生猪产能处在绿色合理区域，下一步要盯住3900万头的能繁母猪保有量这个调控“总开关”，抓好产能调控和政策保障等配套措施，努力确保产能稳定在合理区间。二是加强预警引导。紧盯能繁母猪、新生仔猪和中大猪数量等数据变化，引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，保证养殖收益“落袋为安”，防止过度压栏和集中出栏造成价格急涨或者急跌，特别是努力避免明年春节后消费淡季猪价的大幅下跌。对肉牛和奶牛，我们要引导养殖场户优化调整牛群结构，适度淘汰老龄和低产牛，使生产发展与市场需求更好匹配。三是抓好纾困解难。指导各主产省落实好生鲜乳增量收购补贴和喷粉补贴等纾困措施，推广节本增效饲养模式。四是防范重大疫病。五是提升产业水平。大力推进畜牧业设施化、组织化、产业化，延伸产业链，提高产品附加值。

　　3、【瑞银资产管理：调查显示70%的受访者正在投资或考虑投资人民币】瑞银资产管理周三发布的报告称，调查显示，未来一年各国央行正计划进一步增加对欧元和人民币的头寸，70%的受访者正在投资或考虑投资人民币。以10年期限的长期看，受访者平均人民币目标配置占总储备的百分比为5.0%。瑞银资产管理在其近日举办的第三十届全球储备管理人研讨会上发布上述调查结果。

　　4、【哥伦比亚对华镀锌和镀铝锌板卷作出反倾销初裁：征收29.9%临时反倾销税】据中国贸易救济信息网消息，哥伦比亚贸工旅游部7月19日在官方公报发布第204号公告，对原产于中国的镀锌和镀铝锌合金板卷（西班牙语：Lámina lisa galvanizada y galvalume y teja galvanizada y galvalume）作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收29.9%临时反倾销税，措施自公告发布于官方公报次日起生效，有效期为六个月。涉案产品的哥伦比亚税号为7210.49.00.00、7210.61.00.00 （仅限镀锌和镀铝锌普通板）、7210.69.00.00、7225.92.00.90 、7225.99.00.90和7210.41.00.00，税号7210.41.00.00和7210.61.00.00项下的镀锌瓦楞板卷和镀铝锌瓦楞板卷不适用上述反倾销税。2024年4月30日，哥伦比亚贸工旅游部在官方公报发布第115号公告，对原产于中国的镀锌和镀铝锌合金板卷启动反倾销调查。

　　机构观点：

　　海通证券发表研报称，服饰、美妆、食品、运动、智能用品、生活佳品、潮玩、数字潮流8个领域合计形成逾十万亿的时尚消费市场，其未来5年增长中枢有望实现近10%，发展驱动来自服务制造技术迭代、服务体验优化、渠道格局变革、生活理念升级等多个方面。时尚消费为经济稳健增长提供新兴动能和持续支撑。

　　中信证券发布研究报告称，暑期国内旅游预期平稳，出境游需求继续修复，休闲游消费需求韧性持续得到验证。该行维持观点：展望2024年下半年，“出游热情”和“平价选择”的趋势依旧明确，配置节奏上提示基于2023年Q2、Q3高基数下可能形成的2024年板块收入业绩同比U型增长。维持出境需求>境内假期休闲需求>境内商旅需求>境内日常可选需求的观点，推荐配置OTA、景区、博彩，关注免税、酒店等行业数据拐点。